当拓跋珪和后燕殊死战斗之时，躲在他后方的一些游牧民族开始蠢蠢欲动，不断出兵袭击他的老巢，这令拓跋珪非常恼火。
击败后燕后，拓跋珪就开始考虑如何对付这帮难缠的游牧民族，其中最活跃的就是高车，于是拓跋珪决定先拿它开刀。登基大典后的第二年（天兴二年，399年）正月，拓跋珪就迫不及待下令出兵北伐，向高车发动进攻。
为了尽快消灭高车主力，拓跋珪故技重施，再次兵分三路：
命大将军常山王拓跋遵等三军自东道出长川；
镇北将军、高凉王乐真等七军从西道出牛川；
拓跋珪自领中军从中道出塞袭击高车；
这次出兵非常顺利，各路军只用了一个月便取得了巨大战果，到二月时已经击破高车30余部，俘虏7万多人，马30万匹，牛羊140万头，极大地震慑了高车诸部。
当然此战中也有一些漏网之鱼逃往大漠深处，秉承除恶务尽的原则，拓跋珪派遣卫王拓跋仪领兵三万越过大漠追击，在戈壁深处打了个漂亮的歼灭战，俘获2万人，马5万匹，牛羊20万头，车2万乘，战利品堆积如山。
经过这次远程作战，高车的势力受到沉重打击，元气大伤，高车诸部纷纷投降北魏。虽然还有一些部落拒绝投降，但终拓跋珪一世他们都不敢再南下侵扰，保持了低调。
高车的气焰被压下去后，柔然趁机跳了出来，这次北伐柔然也有损失，不过很轻微，并没有伤筋动骨。这帮人很快将取代高车，成为北魏最强劲的对手。
柔然显然比高车更难对付，北魏此时也没有消灭柔然的能力，只能加强边境防备，以防守为主。
回过头来说说那个死硬反魏分子刘卫辰，这段时间拓跋珪忙于征讨后燕，没时间搭理这个令人头疼的家伙，刘卫辰趁机再度出兵袭扰北魏。刘卫辰一直活跃在对抗北魏的第一线，这引起了西燕慕容永、后秦姚苌等人的注意，他们纷纷伸出橄榄枝向刘卫辰示好，对他加官进爵，都想把他拉到自己的阵营去。
这样一来，刘卫辰就更得意了，频频出兵袭扰北魏，史书称其“累为寇害”，成为北魏的心腹大患。
趁着拓跋珪无暇顾及，刘卫辰派儿子直力鞮率八九万骑兵进犯南部，将拓跋珪包围在铁岐山。当时拓跋珪身边只有五六千人，形势危急，拓跋珪镇定自若，命令士兵将战车摆成营垒，沉着应战，居然打败了直力鞮，虏获牛羊二十万头。这个好消息令拓跋珪龙心大悦，决定乘胜追击，一鼓作气追入刘卫辰的地盘。
大军在五原金津渡过黄河，直奔刘卫辰的老巢而去，当地的居民闻讯四散而逃，刘卫辰父子听说拓跋珪大军逼近悦跋城，也没心思抵抗了，撒丫子就跑。
陈留公拓跋虔追到白盐池，俘获了刘卫辰的老婆孩子，将军伊谓追到木根山，活捉了刘卫辰的儿子直力鞮，并将他的死党一网打尽。就剩下刘卫辰孤身一人仓惶逃脱，结果还是没能跑出去，半路上被哗变的部下所杀，脑袋被送到拓跋珪的行宫请功，另外还缴获了牛羊马四百馀万头，这是一个非常庞大的数字，足见刘卫辰的财大气粗，家底雄厚。
据说刘卫辰在逃跑途中经过一条河时，发现河水居然全变成了血红色，这诡异的一幕令他非常厌恶，认为是不祥之兆。果然没过几天，他便死于部下之手，他的五千亲信党羽也全部被拓跋珪处死，抛尸河中，河水果然变成了血红色，应验了几天前的那一幕。
五千人被杀，血染河水，这下铁弗部算是和拓跋部结下了血海深仇，最关键的是刘卫辰的一个儿子刘勃勃竟然躲过了一劫，捡了一条命，投奔薛干部的首领太悉伏去了。
没有人会想到，这条毫不起眼的漏网之鱼后来会成为北魏最强劲的对手，一直到几十年后北魏不得不倾尽全力和他上演了一场惨烈的决战，当然这都是后话了。
那个时候，这条漏网之鱼已经不叫刘勃勃了，他给自己起了一个崭新的名字——赫连勃勃。
此时拓跋珪的主要精力还是在中原方向，后燕虽然被他击败了，但局势还很混乱。除了各地后燕残军的反抗外，关中的后秦也趁火打劫夺取了原来西燕控制的河中地区（今山西运城一带）。另外还攻占了晋朝故都洛阳，其势力范围最远时甚至到达了徐州一带，这对北魏构成了严重威胁，拓跋珪不能坐视不理。
这后秦也是十六国之一，由出身羌族的姚苌建立。
早期姚苌的部落臣服于前秦，淝水之战后，前秦陷入四分五裂，臣服前秦的各个部族纷纷自立为王。姚苌也加入了这一洪流，于384年占据北地（今陕西富平）自称秦王，第二年击杀前秦皇帝苻坚，攻占长安，自称秦帝。为了和前秦区分，后世称他的政权为后秦。
姚苌是和拓跋珪同年称帝的，都是386年，这一年在北魏是登国元年，在后秦是建初元年。拓跋珪定都平城（今山西大同），姚苌定都长安（今陕西西安），为了避自己的讳，姚苌改长安为常安，指派太子姚兴留守长安，自己带兵追击前秦余孽苻登等人，一口气追到陇西安定，大败苻登，扫清了这股残敌。
然而就在回师途中，姚苌却突然病倒，梦到了被他杀死的前秦皇帝苻坚带领鬼兵找他索命，姚苌惊吓过度，醒来后病情愈发沉重，最终不治身亡。
姚苌死后，太子姚兴即位，改元皇初。姚兴是姚苌的长子，称帝后没过几年便宣布取消皇帝称号，降为天王。这个略显奇怪的头衔后来又出现过两次，分别是北周孝闵帝宇文觉和太平天国的洪秀全。
姚兴也是一个颇具进取心的君主，消灭苻登后，他的目光便投向了函谷关以东的那片土地，那里是中原，自古号称兵家必争之地。他若想东进争夺天下，就必须先拿下那里，而首当其冲的就是魏晋故都——洛阳。
洛阳经历了八王之乱和匈奴人的轮番蹂躏，早已丧失了政治中心的地位，在连年的战乱中沦为一座废墟。姚兴很轻松便攻下了洛阳，留下弟弟东平公姚绍镇守，他自己率军攻打占据甘肃一带的乞伏乾归，夺取了他的地盘。
乞伏乾归是十六国之一西秦开国之君宣烈王乞伏国仁的弟弟，也是西秦的第二位君主，谥为武元王。
乞伏乾归不是姚兴的对手，被打得大败而逃，先是投奔南凉，后又辗转投降后秦。
摆平了乞伏乾归后，姚兴还没来及高兴便突然接到了军情急报，朔方出事了。
他的竞争对手拓跋珪突然出兵攻打他的宠臣高平公破多罗没弈干，没弈干一看自己不是拓跋珪的对手，丢下军队自己跑路了，只带领几千亲兵连夜逃回了长安。
姚兴很生气，后果很严重。
那么拓跋珪为什么要突然攻打没弈干呢？
这事儿呀，归根结底还是赫连勃勃.......呃，此时还叫刘勃勃，是刘勃勃惹出来的。
