中国基金报记者 文夕
一直以来，新机发布都会选择避开iPhone发布的九月，而华为则选择在iPhone14之前发布新机。
8月22日，华为在官微宣布，将于9月6日举行Mate 50系列及全场景新品秋季发布会。恰巧的是，苹果近日刚放出9月7日发布iPhone 14系列的消息。在这一敏感时点发布高端新机，华为此举颇有与苹果“硬碰硬”意味。
随着两大巨头接连公布新机发布档期，也为二级市场带来催化剂，消费电子板块今日早间多支个股涨停。截至中午收盘，国光电器、康冠科技、惠威科技、捷荣技术均涨停，光峰科技、传音控股也涨逾5%。
Mate50系列抢跑iPhone 14
根据华为官微发布的海报，其中一轮金色的光环从山峰升起，与巍峨的高山交相辉映，加上配文“破晓而出，巅峰相见”，可见该机拥有极高定位。同时，星环元素也似乎延续了nova10系列的特点，相信又会有不少黑科技诞生。
同时，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东也在其微博表示：“很多消费者一直都在期待华为Mate系列新机，评论区下面大家问得最多的就是Mate 50什么时候发布。时隔两年，Mate 50终于要和大家见面了。”
值得注意的是，就在前两天，苹果刚放出消息，iPhone 14系列将在9月7日正式发布，也就是北京时间的凌晨1点左右。同时，iOS 16和watchOS 9的正式版也将在当晚公布，除了iPhone 14的4款新机以外，苹果还将在发布会中发布和Apple Watch Series 8，新的手表将有着重新设计的外观。
一直以来，很多新机都会选择避开九月iPhone发布的月份。而这次华为选择在iPhone14之前发，颇有硬刚的意味。据悉，华为Mate50目前已进入量产阶段。
据了解，华为Mate 50系列至少将推出四款机型，分别是Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS保时捷设计和Mate 50 E，前三款机型将搭载高通骁龙8旗舰处理器，而其他核心部件国产占比更高。
消费电子板块迎来催化
事实上，在两大巨头公布新机发布日程之前，消费电子板块经历了漫长的低迷，市场对消费电子板块整体预期不高。
疫情反复、国际局势紧张、通胀高企等多重因素让本就处于传统淡季的消费电子行业“雪上加霜”，终端需求十分疲弱，智能手机、电脑等产品销量持续下行。在此背景下，A股消费电子板块表现不佳，行业指数自2021年12月高点至今最大跌幅已达49.43%。
不过，国融证券认为，从二级市场表现来看，市场对于消费电子销量低迷的影响已经充分反映，短期利空出尽。近期，消费电子已经出现走强趋势。7月消费电子板块上涨1.36%，跑赢电子行业4.95pct。
该机构认为，目前国内消费电子整体虽比较疲软，但手机销量已经开始逐渐复苏，且三季度是消费电子传统旺季，行业基本面有望持续改善，消费电子结构性机会可期。
东莞证券指出，随着苹果新品发布会日益临近，消费电子供应链企业有望迎来提振。而即将发布的Mate50系列和iPhone14系列有望成为消费电子产业链的“强心针”。多家机构认为，消费电子行业基本面改善有利于上市公司业绩修复，从估值来看，消费电子板块配置价值也凸显。
板块有望迎来新变量
另外，值得关注的是，自iPhone4出台之后，智能手机并无太大技术突破，消费者换机周期也越来越长。而如今折叠屏手机的出现有望打破这个僵局。
2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场。而8月三星发布ZFold4/ZFlip4、小米发布MixFold2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。
在一季度全球手机市场需求疲软的背景下，折叠屏手机却逆势增长。2022年第一季度，全球折叠屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571%。随着折叠屏技术成熟度不断提升，机构预期2022年全球折叠屏手机出货1440万台，同比+93%，预计至2026年出货量将达到5468万部（21-26年CAGR：47%）。
国信证券分析认为，高增长驱动力来源于：1）折叠屏打破各类电子终端的物理形态局限，作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应用场景；2）折叠屏逐步成为旗舰手机主流选择，成为安卓阵营推动品牌高端化进程的差异化竞争抓手。
而且，屏幕及铰链是折叠手机区别于非折叠手机的关键零部件，铰链、UTG、OLED等细分赛道前景广阔，有望孕育新蓝海。
编辑：舰长
