南宋淳祐四年（1244），被蒙古人打败了的突厥人拿下了耶路撒冷，十字军不得不退守阿卡。面对如此窘迫的情形，教宗又组织了新的十字军防御，并主动寻求与战无不胜的蒙古人结盟。
次年，教皇英诺森四世派遣使节若望-卡尔皮尼抵达元上都，参加贵由汗继位大典，并带着教皇的书信：鞑靼之人不了解真理，更不懂得真理的路。他们甚至还给蒙古人详细介绍了基督教，然后呼吁蒙古人接受洗礼，皈依他们的教。
而贵由汗也派使节回访，这次访问带着一封国书，也是西方国家保留至今的：教宗应该立即匹马前来元上都，向大汗请降，并带着他所有的臣仆，欧洲所有的君主向大汗称臣。
“真命皇帝天顺万夷之宝”。
果然是魔法打败魔法，你们让我们皈依基督教，我要你们向我称臣。
但是这件事还没有完，在两年后，教宗使臣伦巴第的阿塞林和圣康坦的西蒙再次访问蒙古，再次要求所有蒙古人接受洗礼。蒙古直接回答：教宗是狗，他所有的臣仆皆是狗，让他们直接把回信交给教宗就可以了。
果不其然，收到回信的教宗气得不行，大骂蒙古人不动真理，冥顽不化，并要求他们不要再伤害教徒。
到了第二年，两个基督教的蒙古使者去面见了路易九世，告诉他可以在埃及发动十字军，蒙古大军可以在美索不达米亚协助他们拿下耶路撒冷，路易九世就很激动，但是为了保险起见还是让人去元上都见了海迷失，也就是贵由的遗孀，不过海迷失并不知道那两个使者和路易九世的交易，只说让他每年记得朝贡就行了，没事就退下吧。
于是这件事就这么不了了之。
虽然没办法联合蒙古人，但是路易九世心大，自己带着十字军对埃及发动攻击，但是最后却全军覆没，自己也没俘虏了，哭着让发过大臣们筹钱拿自己赎回去。
谁都没想到蒙古人会直接大军压境，直接打得伊斯兰世界无还手之力，直接对蒙古人俯首称臣。蒙古人直接让欧洲人都怕了，于是路易九世看到他们这么厉害，又想和他们联合，之后蒙古使者抵达巴黎，对法国国王说，我们愿意和你们组织十字军打耶路撒冷，教宗顿时手舞足蹈，难以表示自己的激动。
但是之后欧洲君主对十字军失去了兴趣，在随着马穆鲁克攻打十字军最后一个据点的时候，只剩蒙古人自己还在派人支援。随着阿卡的陷落，也表示十字军运动的彻底失败。
