NB代工厂普遍因为疫情封控影响逐步解除,6月NB出货、合并营收皆较上个月明显回升,展望第3季,普遍因为第2季仍有部分受封控影响递延订单挹注,加上进入传统旺季,预期第3季出货仍有基本旺季效应,不过受到通膨、品牌厂转趋保守、终端库存偏高,整体下半年NB出货仍保守看待、能见度并不高。
NB代工厂4-5月遭遇乱流,大陆多地区采取封措施以控压制疫情,造成供应链大乱,出货受到阻碍,不过随着封控影响逐步解除,6月代工厂NB出货、合并营收普遍较上个月明显回升。
有2成NB产能在上海、先前受到上海封控所苦的广达,6月营收1237.84亿元(新台币,下同),月增54.82%、年增36.95%,是代工厂中月增幅最大厂商,6月NB出货520万台、月增120万台,第2季NB出货1240万台、季减约27%。
仁宝6月营收1224.61亿元,月增37.18%、年增33.92%,NB出货490万台、月增160万台,合计第2季1040万台、季减约12%。
纬创6月营收1015.27亿元,月增36.58%、年增41.20%,NB出货230万台、月增40万台,第2季NB出货580万台、季增约3.6%。
英业达6月营收520.78亿元,月增31.81%、年增26.18%,NB出货190万台、月增20万台,第2季NB出货540万台、季增约8%。
展望下半年,代工厂普遍因为第2季仍有部分受封控影响递延订单挹注,加上进入传统旺季,预期第3季NB出货仍有基本旺季效应;不过受到通膨、品牌厂转趋保守、终端库存偏高,整体下半年NB出货仍保守看待、能见度并不高。
广达表示,第3季有上一季未满足订单挹注,出货仍有望优于上一季,不过当前总体环境不容乐观,整体第3季回温情况还有待观察。
仁宝表示,第3季仍有基本季节性旺季,预期NB、非NB出货都会较上一季回升。不过全年而言,仁宝日前提及,受到通膨、乌俄冲突等因素影响,NB产业能见度低,以仁宝而言,预估今年NB由原本小幅成长下修至衰退,但因为电竞比重较高,因此估能优于产业平均,全年营收则估顶多达到持平边缘。
纬创预期,依目前能见度,第3季NB出货估较上一季增长。英业达则预期,第3季因为NB客户趋于保守,出货估较上一季持平至略降,是NB代工厂当中,第3季展望较为保守厂商。
整体而言,NB代工厂厂经历第2季供应链不顺逆风,第3季在供应链走顺之下,普遍预期NB出货仍有季节性效应,不过在通膨、国际冲突环境影响之下,加上品牌厂纷纷示警,当前终端库存水位偏高,因此整体下半年NB能见度较低,出货动能需要保守看待。
资讯来源:MoneyDJ
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