几年前,前首富王健林说出「定一个能达到的小目标」时,肯定没想到,如今的我们会对新闻里频繁出现的「XX 亿」司空见惯,直到我看到马斯克说:未来十年生产一亿辆特斯拉。
你没看错,不是一亿美元,不是一亿人民币,是一亿辆车。
这是什么概念呢?要知道作为全球销量最高的车企,丰田在 2021 年的总销量是 1049 万辆。而一亿辆 Model 3 的价格将达到近 30 万亿人民币。就算马斯克的目标是做电动车里的丰田、大众,这个目标看起来也还是有点勉强。
欢迎来到特斯拉一年一度的画饼大会,不,股东大会。之所以说是「画饼大会」,因此这次马斯克对未来十年的展望乐观到了前所未有的地步,不仅说出了前边「一亿辆车」的目标,还要建「10~12 座超级工厂」,「年产能 2000 万辆」……在他看来,未来特斯拉将是这个地球上最有价值的公司,没有之一。
也许是因为之前马斯克兑现了自己吹下的牛,以至于当我听到这些目标时的第一反应,是思考怎么才能实现这些目标。
既然是股东大会,咱们先把股民们最关心的拆股问题说一下,特斯拉 1:3 的拆股方案正式通过投票,按照目前特斯拉 925.9 美元的股价来看,拆股后将回到 300 美元+的价位,门槛降低,流通性增强。参考 2020 年那次 1:5 的拆股前后股价走势来看,这次估计又将迎来一波上涨。不过拆股具体什么时候执行就不知道了。
说完了拆股,咱们继续把马斯克造的「大饼」掰开了揉碎了看看。
未来十年:
一亿辆车,年产 2000 万辆
「The Next Decade」。股东会上,马斯克展示了这样一张 PPT, 伴随着的是他对未来十年的无限展望,也就是开篇那些让我震惊的「豪言」。
「未来十年内不生产 1 亿辆汽车,我会感到惊讶。」这是马斯克「一亿辆车」目标的原话,让他说出这句话的是特斯拉过去几年交付量的增长曲线。
在十年前,特斯拉交付了不到 3000 辆车,而截至今年 6 月,特斯拉已经累计交付了 300 万辆车,目前的四座超级工厂的产能已经达到 150 万辆,到今年年底产能将达到 200 万辆。要知道在一年前的 2021 年底,这个数字还是 100 万辆。
也许是十年 1000 倍增长的交付量,也许是如今一年内翻倍的产能,给了老马「一个亿」勇气。
不过目标设定的再大,怎么实现才是问题。目前的 4 座超级工厂,就算生产线加足马力到冒烟,也无法完成目标,新建工厂是必然的。
「未来每年增加一座超级工厂。」这是马斯克给出的规划,在目前四座工厂的基础上,未来每年新增一座工厂,最终将拥有 10~12 座超级工厂,每座产能 150~200 万辆。这样算来,距离年产 2000 万辆的目标就不远了。
特斯拉什么时候、在哪建第十座工厂?不知道,太遥远。但是第五座超级工厂已经箭在弦上了。
从年初开始,第五座超级工厂的选址就提上了日程。前不久国内多地抢破头的争取特斯拉落户,就是看中了第五超级工厂的位置,不过现在看来这个悬念还要留到年底。在股东大会上,马斯克回应第五工厂呼声最高的加拿大时说,「I am half Canadian,so……」说了半句话的马斯克,那就等于没说嘛。
第五座工厂的悬念虽然还在继续,不过目前四座工厂间形成了良好的内部竞争,「上海工厂还是很难被打败的」,马斯克不只一次高调地肯定上海超级工厂的作用。
毕竟目前 75 万辆产能的上海超级工厂,已经坐稳了产能一哥的位置。不过,距离马斯克「每间工厂拥有 150~200 万辆产能」的目标,显然还有距离,看来未来几年上海超级工厂还要继续扩建和优化。
「特斯拉是目前最赚钱的车企」
如果比较各车企之间的历史、文化、规模、产品,甚至技术,可能都仁者见仁,但是「最赚钱的车企」这个 title,除了有点违反广告法外,特斯拉的确是受之无愧。
从 2017 年挺过了产能地狱的危机以来,特斯拉就迎来了上涨区间,在去年全年净利润 55 亿美元,几乎覆盖了此前的所有净亏损。
马斯克骄傲地说,「FSD 还没正式推出呢。」在他看来,相比于卖车,自动驾驶带来的软件盈利能力才是特斯拉未来更大的潜力。
特斯拉成为最会赚钱的车企,离不开 Model 3 和 Model Y 两款爆款产品,以及技术的不断优化来降低成本。
以奥斯汀工厂生产的 Model Y 为例,此前的 171 个独立零件简化成 2 个大型压铸件,减少了 1600 个焊点,机器人的数量减少一半,这些技术的优化让特斯拉单车毛利率一度超过 30%。
在 Model Y 刚发布时,马斯克曾放下过这样一句豪言:「Model Y 将成为最畅销的车型」,如今这句「大话」已经基本兑现了。截至 6 月底,Model Y 在今年卖出了 16.45 万辆,按这个趋势估计,在今年年底 Model Y 将成为全球销售额最高的单一车型,在明年将成为全球销量最高的单一车型,赚钱机器名不虚传。
硬核的机器人和FSD
悬念留到 AI Day
「我发誓,今年年底 FSD 一定有结果。」 在跳票了无数次后,马斯克又对 FSD 正式版的推出发誓了。
自动去年 AI Day 发布 Dojo 超级计算机以来,FSD 的开发进程持续加速,之前在外网上久攻不下的左转路口难题,已经得到解决,如今的成功率达到 96%。在北美参与 FSD Beta 测试的特斯拉用户也已经超过 10 万人,累计行驶里程突破 4000 万英里。
在马斯克看来,自动驾驶和人工智能的作用,不只是取代司机,也能改善车辆碰撞结构,提高安全性能。比如,通过对日常发生事故的数据进行分析处理,训练 Autopilot「预见」事故是否会发生,如果发生事故的可能性是 99%,将在事故发生前一瞬间激活安全带预警和安全气囊,降低用户在事故中的伤害。
不过相比于 FSD,马斯克更多的期望显然压在了机器人 Optimus 上。自从去年发布以来,马斯克就一直在强调机器人的重要性,这次更是直接说:我不明白为什么分析师不懂 Optimus 的重要性,它的贡献比车高多了,机器人的经济体就是生产力的体现,没有上限。
我想说的是,老马你想让大家理解 Optimus 的重要性,至少先给点料,发布点具体进展啊。这个悬念还是要留到了 9 月 30 日的 AI Day 上才能揭开了。
关于 4680 电池和 Cybertruck
的「老生常谈」
又到了几个月一次的催 4680 电池和 Cybertruck 量产环节。
目前,奥斯汀超级工厂已安装下一代 4680 电池生产设备,截至 6 月底的产能是 1000 辆/周。目前很多创新技术还难以量产,所以要等到年底 4680 电池才能实现大规模量产了。
4680 电池产能爬坡的同时,特斯拉也开始了电池回收的工作,目前一周回收 50 个电池包左右,这个量还远不到商业化的程度,目前报废的特斯拉电池数量也远远供应不上更大规模的回收。
不过在马斯克看来,如果能通过动力电池回收来提纯废旧矿石,那目前紧缺的锂矿等原材料就能解决了,回收电池的本质还是为了矿。
至于已经等待了 3 年的 Cybertruck,依然是 2023 年生产,不过马斯克带来了一个好消息和一个坏消息。好消息是,接下来几个月,第一台 Cybertruck 的生产设备将在得州工厂安装,量产的准备已经到最后环节;坏消息是,由于这几年通货膨胀的影响,量产版 Cybertruck 的价格和配置,会与 2019 年发布时有很多不同,涨价应该是没跑了。
最后
从 2012 年 Model S 正式发布至今,刚好十年。
不知道十年前的马斯克是否也像如今这样,给十年后的 2022 年设定过类似的「小目标」;也不知道站在 2012 年看如今特斯拉的成绩单,会不会像如今我们看「一亿辆」目标一样遥不可及。
前一个十年的目标们,已经一一兑现了;下一个十年的目标能够如愿么?
不论如何,特斯拉走过了产能地狱,走过了不被看好的年头,电动车也走上了渗透率加速上升的道路。就像马斯克说的,「即使我被外星人绑架了,或者回母星了,特斯拉依然会做得很好。」
这句话适用于特斯拉,也适用于这个电动车时代。