经济观察网 记者 钱玉娟9月1日，世界人工智能大会（WAIC）在上海启幕之际，与会的某国产GPU厂商临时召开紧急会议，通知工作人员在后续两天的会程中，注意回避与高性能GPU相关的全球供需话题。
就在前一天，美国政府向英伟达（NVIDIA）和AMD两家芯片厂商提出“停止向中国销售部分高性能GPU产品”的消息不胫而走，其中指向的“部分产品”是包括英伟达的A100和H100，AMD的MI250系列在内的四款，应用于人工智能相关产业的高阶GPU计算芯片。
9月1日午间，英伟达CEO黄仁勋通过其个人社交媒体证实了上述美国新令，他表示，将以替代品满足中国客户需求，或以申请许可证方式解决问题。
“断供高端EDA设备，是卡住供应端，如今又通过禁售部分高端GPU芯片，卡住产品端。”芯谋研究分析师商君曼对经济观察网记者说，她发现，美国对中国进行的技术封锁，渐进式展开且范围越来越大，“它试图封锁我们以后的路，卡住我们未来走向更先进、更高端的人工智能技术领域。”
贵价又高阶的芯片在华限售
GPU（Graphics Processing Unit的简称，为图像处理器），是由数以千计更小、更高效的核心组成的大规模并行计算架构芯片。在AspenCore资深产业分析师顾正书看来，GPU比CPU（中央处理器）“复杂得多”，也更适用于进行密集型数据处理。
谈及全球GPU市场的格局，顾正书对经济观察网记者说，英伟达和AMD是目前GPU计算领域公认的全球领导者，两者也让市场呈现“寡头垄断”的格局。对此，商君曼认为，上述两大厂商得益于长期的市场检验，以及积累多年的技术水平，不仅在GPU领域“建立起了一定的专利壁垒”，“它们的议价空间、话语权越来越大。”
在深圳从事GPU芯片产业研究的陈先生向记者透露，英伟达A100 GPU的售价要三千美金左右，“不仅贵，国产还替代不了。”
不过，在深圳从事芯片贸易相关的姜女士发现，英伟达高性能芯片的市场需求并非持续高涨。“上半年卖了几百个英伟达A100 80G GPU芯片，成交价6.8万美元。”她提及，英伟达在今年6月通知对A100 80G GPU芯片涨价20%，“目前6.5万美元都难成交。”不仅如此，一张英伟达H100 GPU芯片的价格，贵得惊人，“一片不算返点，成本大概2.4万美金，有多少能用得起。”
商君曼分析，出现在“新令”中的高性能GPU算力芯片，并非应用于消费电子中，因此其在中国销售是否受限，并不会给消费者市场带来过多影响，更多波及的是AI超算、数据中心等相关领域。
“民用基本影响不大。”陈先生还讲到，由于挖矿、炒币等相关产业在国内的强监管限制下“迁移”海外，导致国内对英伟达的消费级显卡需求下降，“库存积压很多”，反倒是包括自动驾驶、医疗影像设备、智慧安防、边缘计算等与机器深度学习相关的厂商，对英伟达和AMD的高性能GPU芯片需求高涨。
“禁售的是带双精度（FP64）的GPU芯片。”姜女士觉得，区别于其他商用GPU芯片，目前英伟达和AMD的禁售产品多用在高性能计算机上，她认为，美国的禁售新令目标打向的正是对计算速度、算力能力具有更高标准和要求的中国超级计算机产业。
两厂商在华业务将承压
受禁售消息影响，海光信息（688041）、龙芯中科（688047）、景嘉微（3000474）、寒武纪（688256）等国内多只与GPU、AI芯片相关的概念股，均在9月1日盘中涨幅超10%，当日收盘均报涨。
但在美东时间9月1日开盘后，英伟达与AMD股价均出现大幅下跌，前者跌幅曾超12%，而AMD也曾跌超7%。
“（禁售消息）给国内产业侧带来的，更多是心理上的震荡。”在AspenCore资深产业分析师顾正书看来，美国政府的举措会让英伟达和AMD的业务及经营承压。
参考两家厂商的业绩报，其中来自中国市场的营收贡献愈发明显。数据显示，英伟达2021年总营收达248.85亿美元，来自中国的营收接近三分之一，达71.11亿美元；而AMD的去年总营收达164.34亿美元，中国区域带来营收40.96亿美元，接近四分之一。
商君曼说，两大厂商对禁售令也表达着态度，尤其是英伟达，在8月26日提交的SEC文件中表示，美国政府新的“许可要求”将对其研发、供应和分销业务以及收入产生不利影响。
英伟达在SEC文件声明中还提及，其8月24日提供的2022年第三财季展望中，有包括中国大约4亿美元的潜在销售额，目前新的许可要求会对其加以限制，“如果客户不愿购买英伟达的替代产品，或者美国政府不及时授予许可或拒绝向客户授予许可，英伟达未来的收入和盈利可能会大幅下降，我们的竞争地位可能会受到损害。”
其实，早在两款高性能GPU产品在中国禁售前，英伟达就面对着来自于中国竞争者的追击。国内涌现出不少像天数智芯、壁仞科技、摩尔线程、沐曦这样的GPU芯片企业，顾正书觉得，即便GPU芯片产业由美国公司垄断，但国产厂商一直在寻求突破，而今便是技术创新之外的“新的市场机会”时刻到来，他建议厂商们要抓住并利用起来。
除了一众概念股公司的股价上涨，一些GPU芯片创新企业在9月1日这天，也不忘抓住机会释放讯号。
在世界人工智能大会上，天数智芯面市了首款7nm制程的云端推理通用GPU产品“智铠100”，天数智芯首席技术官吕坚平在接受媒体采访时也谈及了，GPU的国产替代与海外仍存差距，“我们不可能在芯片性能上全面超越英伟达。”不过，吕坚平也不忘表达愿景，在英伟达覆盖的国内95%客户之外，天数智芯会去挖掘剩余5%的市场空间。
在一众国产GPU厂商中，壁仞科技算得上对标英伟达较为突出的一个。为缩短GPU芯片的算力差距，壁仞科技在自研技术、人才储备和资源调配上都有动作，引人关注的是发生在今年初的一次“挖角”，它将英伟达上海研发中心的负责人、英伟达上海总经理杨超源，这样一位在GPU领域深耕了35年的技术老兵纳入麾下。半年之后，8月10日，壁仞科技又发布了国内算力最大的通用GPU芯片BR100，以“每秒1千万亿次的计算”算力纪录，强势PK起了英伟达的H100。
记者获悉，壁仞科技的BR100还在世界人工智能大会上，获得了最高奖项SAIL大奖，而与之同在获奖名单的就有英伟达。
国产GPU新贵或迎融资利好
不只是头部的国产GPU企业释放出积极讯号，观察我国GPU领域的发展现况，“企业数量、产品都在向上走。”商君曼还看到，GPU市场的投资热度也是目前较为引人关注的方面,“投资热起来了。”
不只是商君曼有此感触，一位在湾区某半导体芯片产业投资基金工作的投资经理也告诉记者，在英伟达和AMD的芯片禁售传闻还未尘埃落定时，国内做GPU的十几家企业中就有几家融资动作频频，“近期头部几家又有新的融资动向”。
公开资料显示，成立至今未满3年时间的壁仞科技，至今已经完成B轮融资，其总融资额超50亿元人民币；2020年6月成立的摩尔线程，一年时间就完成了30亿元人民币的融资规模。
就在今年7月份，天数智芯就对外宣布完成了超10亿元人民币的C+轮及C++轮融资，同月里，另外一家国产GPU芯片企业沐曦也宣布完成了10亿元人民币Pre-B轮融资。
融资动作本就活跃的国产GPU领域，被认为在禁售消息后，会对当下的产业创新带来一定的刺激作用。在上述投资经理看来，尤其利好头部几家具备高端GPU研发制造能力的企业，“它们会被大家更为关注。”
针对短时间里拿到巨额VC投资的国产GPU企业，顾正书将其称之为“新贵”，他觉得，接下来“它们的融资也会更容易些”。当然，前景大好是对行业每一个参与者而言的，这也让不少人奔着产业热潮，扎堆冲进市场，同CPU领域一样，GPU行业也会经历一个野蛮生长、优胜劣汰的阶段。
顾正书预判，从长远市场发展来看，“最终存活下来的一般不超过3家。”同样站在行业的观察视角上，商君曼也看到了GPU国产化进程加快的现实，但她仍在其中看到了产业仍待突围的“难点”：整体市场竞争力与英伟达、AMD等海外厂商间的差距，何时跨越？
当领先的海外厂商被要求禁售高性能GPU，势必会加速相关产品的国产替代进程，“中国市场让出了一定的份额空间。”但她觉得，需求驱动加之供应受限下，会倒逼国内一些GPU芯片企业在高阶芯片领域有所发展。
不过，需要明确的是 “差距并不体现在某一家公司身上。”商君曼觉得，当下GPU的国产水平、技术积累甚至是芯片产品的性能、商业化水平等多方面，都需有序提升并缩小与海外厂商间的距离。
顾正书则对国产GPU厂商当前所走的发展路径有所分析，“要么走AI应用线路，要么走国产CPU生态线路。”在产品应用落地层面，GPU芯片的客户和销量，往往取决于产品本身的设计及市场竞争情况，最终，商用化问题直观且鲜明地反映出，国产GPU厂商与英伟达们相较存差距。
顾正书看到，国产GPU生态正在加速构建，特别是“依赖信创产业（信息技术应用创新产业）的发展”，产业数字化相关的算力基础设施，不再是建设那样简单，“可靠且稳定的供给”正在被重视起来。换句话理解，关乎未来科技创新、AI产业发展的CPU/GPU相关品类，我国正在通过技术自主研发与核心产业替代等一系列生态摸索，摆脱“海外供给”这个随时可能被卡住脖子的选择。
