黄帝姓公孙，名轩辕。出生的时候，天地满满的都是祥和之气，人们都说这个孩子将来必成大器。很小的时候，他就能说会道。少年的时候，他很聪明，思维也很敏捷。等到成年以后，他变得诚实、勤奋，而且可以做到明辨是非。
当时，管理国家的炎帝部落逐渐衰弱，下边各诸侯之间相互攻伐，炎帝都管不了。于是，黄帝开始制作兵器，演练士兵，打造了一只属于自己的军队。然后打着维护炎帝的旗帜，讨伐那些不听从炎帝命令的部落。渐渐地，除了实力比较强大的蚩尤外，所有的诸侯都开始归顺炎帝。
可是，没想到的是，炎帝不讲武德，想要欺凌诸侯。于是，诸侯纷纷转而归顺黄帝。
在黄帝治理国家期间，政治上，推行德政，维护大部分部落利益，反对相互征伐的不义战争；军事上，他积极备战，继续准备武器，努力提高士兵作战能力，进一步提升防卫能力；农业方面，他带领人们研究四季变化，顺应自然规律，种植五谷；其他方面，安抚万民，善待他们，同时考察四方土地。
在黄帝的实力慢慢提升之际，不甘失败的炎帝对黄帝发动战争。在阪泉的郊野上，黄帝和炎帝发生三次大战。黄帝秘密训练的熊、罴、貔、貅、貙、虎等猛兽发挥了关键作用，出其不意打了炎帝一个措手不及。最后，战争以黄帝取胜而告终。
这个时候，只剩下蚩尤未能臣服黄帝。黄帝调集诸侯军队，与蚩尤大战在涿鹿的郊野。在战争中，蚩尤被活捉兵处死。最终，黄帝被所有诸侯尊奉为天子，取代了炎帝的地位。
