2020年到2021年期间,全球芯片供不应求,台积电,三星以及中芯国际等芯片制造商加紧产能,投入几十亿,上百亿美元新建工厂,扩大芯片生产线。
这场看不到终点的缺芯风波,似乎有了转机。台积电表示,预计2023年芯片需求将下滑,客户将减少库存。
芯片需求为何会突然间下滑呢?美企找台积电制造大量芯片,难道要白费了?
台积电预计芯片需求将下滑
7月14日,台积电公布了第二季度的营收,合并营收达到了约 1204.5 亿人民币,同比增长43.5%。净利润534.5 亿人民币,同比增长 76.4%。
从这份营收财报可以看出台积电的芯片销售额是非常高的,所以才能够日进斗金。这样的财报成绩和市场旺盛的需求有密切联系,因为缺芯导致客户下了更多的订单,促使台积电大量造芯,赚取巨额营收。
回顾台积电过往的年度,季度财报来看,几乎都是同比增长,没有过多的下滑趋势。在再次说明芯片紧缺问题持续存在,但情况可能要发生改变了。
有消息表明,芯片巨头的产能开始刹车,从库存容量不够维持5天变成库存过剩。
而台积电也公开发声了,根据台积电在财报分析会上表示,2023年将出现芯片需求下滑,并预计客户将开始减少库存。
台积电是全球最大的芯片制造商,承接来自全球地区的客户订单,对行业的洞悉观察比一般的半导体公司还要深入。
寻求台积电代工的客户们会根据市场需求,下游供应商芯片采购量等现象,及时向台积电调整订单。一旦投放订单量下滑,则意味着部分芯片领域的需求可能没有那么旺盛了,于是台积电做出了这样的预测。
但台积电依然保持自信,认为整体下滑幅度不会那么大,到明年会继续保持增长。
台积电的自信
而且即便需求下滑,对台积电的影响其实并不大。毕竟芯片是有种类之分的,面向不同行业有功率半导体、汽车芯片、智能手机所用的集成SOC等等。一部分市场的芯片需求下滑,台积电可以从其它需求旺盛的市场弥补回来。
举个简单的现象就知道了,比如消费者对智能手机的需求没有那么大了,一部手机可以用好几年,没有必要更换。
所以这导致智能手机芯片需求下降,高通这些手机芯片厂商随之调整订单量。但智能手机芯片需求下滑不代表其它市场没有芯片需求。
分析台积电分布的第二季度财报可知,高性能计算芯片的出货量占总出货额的43%,超过了智能手机芯片的38%。
由此可见,高性能计算芯片成为了台积电最大的销售量来源。另外,观察台积电芯片出货量的增长率,来自物联网,汽车行业的芯片出货增速达到了14%。哪怕现在物联网,汽车芯片仅占台积电少部分出货额,却是将来发展势头迅猛的潜力市场。
因此台积电才能保持自信,芯片需求下滑影响的并非台积电,而是众多美企。
芯片需求下滑的原因
美企不愿看到的情况出现了,台积电预测芯片需求下滑,对美企而言意味着将失去蓬勃向上的市场机会。这些情况难免令人好奇,芯片需求为何会突然间下滑呢?这是有多方面原因的。
一方面芯片制造商供应的芯片产能逐步满足了市场需求,短缺问题得到了一定程度上的缓解。行业研究报告显示,今年的产能同比增长大约在9~16%,而明年会降低至4~8%。
另一方面高通胀,公共卫生事件等客观因素导致购买力有限,有些人不买手机不是没有需求,而是自身的经济能力不足以考虑四五千元的手机。若只是购买千元机,在现有机型能够使用的情况下,就更没有换机的必要了。
所以这些方面的原因导致芯片需求下滑,让缺芯问题逐步缓解。
缺芯状态下,高通的芯片根本排不上交付档期,手机厂商排队等候,给高通创下营收新高。这一切源于芯片供不应求,可随着消费者对智能手机没有了采购欲望,前面找制造商生产的大量芯片就要转为库存芯片了。
何止高通,存储芯片公司美光科技也是如此,美光科技从6月底就开始减产,进入到清库存的阶段。
若大量的芯片卖不出去,岂不是白造芯了?估计和大家想的一样,库存芯片价值远不如新款芯片,随着芯片工艺向3nm迭代,旧款卖不出去的芯片,只能砸在美企自己手里了。
总结
很多人都知道,缺芯对一些芯片企业来说是机遇,只要能满足市场需求,就能获得源源不断的订单收入,甚至在全球芯片供应链中更进一步。可一旦芯片需求下滑,情况就不好说了。卖不出去的芯片该如何处理,就不是我们该考虑的了。
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