文章转载自“芯极速”icspec芯片求购
台积电于一周前技术论坛上依旧信心满满,总裁魏哲家表示,不仅先进与成熟制程需求同步成长,现有扩产计划不变且将持续扩大。但市场却不是那麽想,近日看衰台积电杂音不断涌出。
近日市场看衰杂音未止,反而更为猛烈。外资摩根大通(小摩)最新报告指出,台积电面临联发科、AMD、高通、英伟达等四大先进制程客户砍单,计划关闭四台极紫外光(EUV)机台以减少产出,月产能将锐减1.5万片,明年获利恐衰退8%,是三年来首度面临获利下滑。
据悉,联发科、AMD、高通、英伟达合计占台积电业务比重逾三成,四大客户近期陆续释出相对保守消息。业界日前传出,先进制程四大客户需求放缓下,台积电关闭EUV机台以减少产出。市场研判,台积电产出锐减,对硅晶圆需求将同步降低,硅晶圆厂环球晶、台胜科首当其冲,相关效应明年上半年恐陆续浮现。
在扩产方面,近期传出台积电已动工的高雄厂扩产计划出现变化,原本分为2个厂区,目前修正为先扩1个厂,不少设备机台开始延缓拉货,相关认证也都放缓或暂停。
对于相关消息,台积电表示,不评论市场传闻,并强调公司针对机台设备皆有年度规划,并依循计划在不影响正常运营的前提下进行例行维护与升级
不过,据IC设计与半导体设备业者指出,台积电7纳米家族产能利用率下降与关闭EUV机台设备,主要是新旧制程转换升级,不少客户由7纳米EUV制程转换至6纳米。此外,转换过程确实产能利用率下滑,未采EUV的7纳米制程稼动率下降较为明显,但也在8成以上。
整体而言,目前7纳米家族虽未如2021年超载,但也未如市场传言跌至6成以下,6纳米产能需求仍维持95%以上,代工价格也在高档,2023年涨价策略依旧不变。
如同魏哲家所言,所有终端产品的的半导体矽含量大幅增加,不只是先进制程,成熟制程需求也同步成长,这些都是台积电看好未来营运持续成长的关键动能。
(图源/DIGITIMES)
▍市场地位难撼动,客户、供应链高度依附
在先进制程方面,目前台积电取得遥遥领先优势,不仅通吃苹果大单,更取得多数芯片大厂订单,成为晶圆代工大厂头号劲敌。
在客户端方面,不只是苹果早已包下产能,NVIDIA、超微、高通、联发科、博通等大厂也排好队一个接一个抢订产能,当中英特尔更相当矛盾下单台积电。
因此,对于拥有产能与先进制程与封装技术优势的台积电来说,其市场地位是难以取代的,不只是全球芯片大厂都是其客户,且仰赖先进制程技术推进而持续保有创新,半导体供应链营运动能也与台积电高度相连。