作者/星空下的烤包子
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的韭菜
最近一段时间，半导体板块又重获投资者的青睐。而有“芯片之母”的EDA（电子设计自动化）概念板块，上周更是成为皇冠上的明珠。比如主要以EDA软件销售为主的华大九天（301269），去年该业务营收接近5亿元，最近股价较发行价涨幅超过280%。
华大九天营业收入构成
就在股市一片欢腾的时候，大西洋彼岸传来消息，美国决定对设计集成电路必需的EDA软件实施断供。EDA作为芯片制造的上游，直接涵盖了集成电路的设计、布线、仿真等全流程。要知道目前，国内大多数芯片设计公司仍进口EDA工业软件来进行芯片设计。
美国断供EDA
所以，这一波“卡脖子”操作，直接影响国内芯片设计玩家的能力。这就好比微软突然下令，把你电脑里的Office软件直接给你禁用，不过好在我们还有WPS，但在EDA软件领域，我们有这么幸运吗？
除此之外，我们需要注意的是，禁令不是针对所有EDA软件，而是有定语修饰，即GAAFET（全栅场效应晶体管）。实际上GAAFET是比主流的FinFET晶体管更为先进和前沿的技术，如果说3nm的芯片制程还能用FinFET撑一撑，那么2nm的制程则必须更多仰仗GAAFET。台积电、英特尔等行业大佬都在积极布局，准备未来的某时刻，从FinFET向GAAFET转型。
美国这一波骚操作，试图告诉大家，低端市场可以一起玩，但高端市场，你想都别想。
一、是基石，也是明珠
刚才也讲了，EDA作为辅助集成电路设计的工业软件，已经成为芯片不可或缺的一份子。行业内说EDA具有杠杆效应，即全球EDA的市场规模大约有110亿美元，撬动了全球接近4500亿美元的半导体行业，甚至可以说它是数字经济的基石，笔者觉得都不为过。
EDA贯穿设计与制造环节
如果把EDA软件进一步拆分，主要可以分为数字电路设计EDA（比如用于架构设计、功能仿真等）和模拟电路（比如用于版图设计、电路仿真等）设计EDA。有了EDA工具，几十万到数十亿晶体管的复杂集成电路都有了被设计出来的可能性，而且可以降低流片费用、减少设计偏差等。也可以说，是摩尔定律推动着EDA不断发展。
EDA软件分类
既然这么重要，国家也不可能不重视。比如十四五规划中明确将EDA的攻关列为集成电路的首位。能不能实现先暂且不论，蓝图得先绘制得有模有样。
二、高科技，很难一蹴而就
全球EDA市场的市场规模逐年增长（近五年的增长率超过8%）。蛋糕虽然越做越大，但是对新手来说绝对算不上友好。经过了三十多年的整合兼并发展之路，新思科技（Synopsys）、铿腾电子（Cadence）与西门子 EDA（原 Mentor Graphics）占据了全球将近八成的份额，当之无愧的第一梯队。
EDA竞争情况
技术壁垒、客户认证壁垒、资金壁垒、人才壁垒可以说是摆在国内玩家面前的四座大山。
如果将时间退回到上时间八十年代，国内无法从西方进口芯片（禁令），我们便开始自行研制。直到1993年，国内第一款有自主知识产权的“熊猫”EDA工具诞生。当时国内芯片行业的某大佬曾说，我们与国际EDA产业的差距不到五年。
但当1994年西方EDA软件禁止出口的禁令取消，你才知道什么是百年老店。美国EDA三巨头凭借着先进的技术功底、叠加信手拈来的营销手段，将国产EDA软件玩家打的连影子都不剩了，造不如买的言论成为主流。直到2008年之后，国家才又开始重视自主研发，之后涌现了一批自主玩家。国内玩家可以说是在夹缝中求生存。
国际三大巨头的高研发率
自主研发肯定苦、肯定慢，但如果哪一天真出现技术封锁，我们不会措手不及。
就目前的国内市场而言，2018-2020年国产EDA工具销售额分别为3.4、6.0、9.1亿元，相对于国内60多亿的市场来说，份额依然很小。
举个例子，EDA市场大约有40多个细分领域，海外三巨头早已实现了全覆盖。但国内华大九天只覆盖的领域不到40%。
三、如何突破？走农村包围城市道路
如果将芯片的制造比喻成建一座高楼大厦的话，IC设计就是设计图纸，EDA软件就是图纸的设计工具，没有了工具，一切都是空想。
对岸这一波断供，笔者认为真的是赚钱和卡脖子两不误，限制2nm以下的芯片设计（皇冠上的明珠），但是对于主流的制程继续供货，真的是实现了既要又要。
一方面，国内EDA玩家更是要以此为契机，不断鞭策自己，向高端领域进军，另一方面，国内玩家切不可贪多求全，利用现有的能力实现单点突破，企业间的协同进发才是明智之举，否则就成为无尽的内耗和原地踏步。
注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。
