文 | 邱晓芬
编辑 | 苏建勋
一份文件在芯片圈里炸开了锅。
8月31日，英伟达和AMD公司纷纷表示，已被告知停止向中国出口部分高性能GPU芯片。这次波及到的芯片包括三项——英伟达的A100芯片、H100芯片，以及任何一项使用这两款芯片的系统；还包括AMD的M1250芯片。
GPU是图形处理器芯片，主要用于处理图像信息和通用计算。图像的处理本来依托于中央处理器CPU之上，在英伟达、AMD两家后起之秀的带动下，脱胎出来的GPU逐渐跑出了一条新的千亿赛道。作为人工智能行业必备芯片，GPU主要应用在数据中心、超级计算器、边缘计算等领域。
大国之间暗流涌动的底层技术博弈，背后充满了得与失。对于英伟达和AMD来说，这一消息无疑是晴天霹雳——主力游戏业务折戟、承担着第二增长曲线任务的数据中心也“飞来横祸”，无疑给阴霾连连的股价雪上加霜。信息发布后，英伟达和AMD股价延续跌势，持续下滑。
对于国内的超算领域和BAT来说，这也并不能称得上是好消息，需要紧急寻找替代品，也敲响了长期供应链安全的警钟。对于最近几年刚刚兴起的GPU创业潮来说，是最大的利好消息。一位国产GPU创业公司创始人表示，“这对于GPU国产化推进绝对是里程碑式的事件”。
剑指超算，BAT云服务也被扫射
值得注意的是，这次高端GPU限制产品基本都是具备“64位浮点数字”（FP64）双精度算力的高性能显卡——数字的位数越高，精度越高，能够支撑的运算复杂程度也越高，FP64一般是衡量超级计算产品的重要指标。
“主流用的算力卡还是以中端型号为主的，高端GPU主要还是做超算”，一位行业人士向36氪分析表示，FP64主要是用于科学计算，比如天气预报、运算化学、天体物理模拟等等，“这对国内一些政府或者研究所相关单位的超算集群未来可能会有影响”。
不过，这一博弈的“次生灾害”是，高端GPU除了应用在超算领域，BAT在内的大型互联网企业也惨遭扫射。
英伟达A100
英伟达A100 GPU芯片其实早在2年前已经推出，目前，国内几乎所有的云服务提供商已经采用A100芯片来支持其数据中心的AI计算，英伟达方面公布的客户名单中，阿里巴巴、腾讯、百度、浪潮、联想等大公司赫然在列。
以百度为例，百度智能云是百度AI to B战略的主要输出者和承载者，这一业已经在智慧金融/城市/制造/医疗等行业落地。为了支撑起这么庞大的计算和AI需求，百度此前就采用了英伟达A100这颗GPU。
阿里云这边，也已经将A100芯片应用于医疗、金融和制造领域；腾讯也将其用于数据分析、视频分析领域。
国内目前依旧没有可全方位替代英伟达A100芯片的同等产品。有行业人士表示，未来BAT在内的互联网厂商一种可能应对方案是，改用英伟达多个还没有被禁止的低性能GPU芯片。
也是为了紧急救场，英伟达创始人黄仁勋在消息发布后，第一时间提出了解决方案，称要么“用最好的替代品满足客户需求”。
但问题也出现了。黄仁勋也坦言，对于需要A100全面性能客户的工作负载而言，“替代品可能明显不足”。对于BAT来说，使用英伟达低端处理器，要满足原来的算力和处理速度要求，功耗或是占地面积都会增加，最终也意味着面临着更高的运营成本。
似乎是为了挽回信心，英伟达方面今日在回应媒体时，也巧妙换用了一种更为和缓的表述，称“限制出售”并非“断供”，而是要多增一道申请的程序。
国内的互联网大厂一直是国内人工智能产业的关键玩家，但如果连获取高性能GPU芯片都要重重申请、掣肘重重，保持竞争力的难度不言而喻，供应链的自由度也被大大限制。
英伟达跌倒，国产GPU厂商还没吃饱
两国之间的底层技术博弈，对于英伟达、AMD两大芯片巨头的业务来说也是当头一棒，尤其是，这两家厂商今年以来受到了下游终端需求萎缩冲击，业绩和股价冰封多时。
英伟达吃下了全球独立显卡81%的份额，但随着游戏行业的疲软以及加密货币市场的崩溃，英伟达的游戏业务在第二季度的收入同比下降了33%，主力业务重重踩下刹车，英伟达整体业务连续两个季度都不达预期。
游戏业务的萎缩下，此次受到限制的数据中心业务毫无疑问成为拉动英伟达业绩增长的重要一极——二季度的财报显示，英伟达数据中心收入为38亿美元，同比增长61%，占据整体收入的六成。
此外，从地区来看，中国无疑是这两家厂商最重要的战场——2022财年英伟达270亿美元的收入中，来自中国的收入就超过了1/4，达到了71亿美元，AMD这边的情况也类似。
这项新规定对于英伟达的打击是巨大的，将在短期内作用在英伟达的营收上。英伟达此前在展望第三季度的财报时直言，这可能使得公司在中国损失近4亿美元的芯片销售额——如果中国的厂商不打算从英伟达购买A100芯片或者H100芯片以外的替代产品的话。
业绩的影响只是短期，而更长远的影响是，英伟达今年3月份发布了性能等同于A100芯片六倍之多的H100系列芯片，中国下游需求受到冲击，也会影响到这部分先进芯片的出货，以及接下来一系列高端产品的研发计划。
但硬币总有两面，英伟达和AMD的“劫难”，从另一个角度来看，中国GPU初创企业也迎来绝佳发展机会。一位国产GPU公司人士告诉36氪，此前BAT在内的公司，在GPU方面对于国产的接纳度不算强，此事正好教育了行业更加关注GPU供应链安全，打开了国产GPU的市场接受度。
另一方面，英伟达一直是国产GPU厂商紧紧相随的最大目标——在英伟达A100发布之后，也有不少GPU初创公司争相宣布其产品算力性能在纸面算力上实现赶超A100。
“现在能落地的GPU公司可以出来走一走了。”，一位GPU行业人士向36氪评价道。但潜在的风险也是无法忽视的。前述人士表示，中长期情况依旧保持警惕，需要密切关注国际关系的下一步政策。“现在担忧的是，这些新冒头的GPU公司会不会被盯上”。
但在一位国产GPU厂商创始人看来，不管如何，“至少这意味着，我们的追赶需要全面提速了”。
