富平之战后，南宋“五路皆陷，巴蜀大震”。吴玠以都统制之职受命整编残部，与其弟吴璘率数千人退至凤翔，屯粮筑垒，坚守要隘和尚原（今陕西宝鸡西南），意图遏制金军南下。有人劝吴玠退守汉中，以安蜀地人心。吴玠表示，守住和尚原，敌人害怕腹背受敌，肯定不敢越过我进军，这样才能保住蜀地。
吴玠之前曾任凤翔知府，战后安抚百姓，使他们免于饥寒。凤翔百姓听说吴玠驻守在和尚原，感念他的恩惠，纷纷趁夜向宋营运送粮草。吴玠用银、帛补偿百姓，运送队伍越来越多。金军探知后，在渭河伏兵截杀运送队伍，并颁布“连坐”法令，但百姓依然冒着风险运送粮草长达数年。
宋军与外界音讯隔绝，士气低落，有人企图劫持吴玠、吴璘降金。吴玠知道后召集诸将，歃血盟誓，以忠义之言勉励大家，诸将感动流泪，纷纷表示愿效死力。
公元1131年，金将没立、乌鲁率数万骑分两路南侵，相约会师于和尚原。乌鲁军先至北山挑战，吴玠占据有利地形，命各军列阵坚守，轮换出战。金军骑兵受制于山谷路窄多石，只能下马步战，被宋军击败后退守和尚原西南的黄牛堡。遭遇大风冰雹天气，只得撤军。没立率领的另一路金军进攻箭筈关，被吴璘击败。
完颜宗弼惊闻金军战败，非常愤怒，会合各路兵马十万人，造浮桥跨越渭河，进抵凤翔一线。10月，金军对和尚原发起攻击。吴玠命诸将选劲弓强弩，轮番射击，箭雨连续不绝，号称“驻队矢”。等到金军后撤休整，吴玠派奇兵侧翼出击，断敌粮道。他估计金军缺粮后会向北暂退，又派吴璘率三千骑兵设伏于和尚原北神岔沟。几天后，金军因粮道被袭，退军至神岔沟，吴璘率兵夜袭，金兵大乱。吴玠趁势掩杀，完颜宗弼身中流矢，仅以身免。战后吴玠因功被任命为镇西军节度使，吴璘为泾原路副都总管。
1132年，吴玠鉴于和尚原距后方遥远，物资运输不便，命吴璘固守和尚原，自率主力驻扎在汉中锁钥之地仙人关。并在仙人关右侧杀金平据险修筑堡垒，与仙人关互为依托。其间，金将完颜撒离喝“尽发五路叛卒，自商州侵入”。1133年2月，金军进逼汉中。兴元府知府刘子羽命人守住饶凤关（今陕西石泉西），急召吴玠支援。
宣抚处置使张浚督巡川陕时，时任参议军事的刘子羽向其举荐吴氏兄弟，吴玠、吴璘因此得以发迹。吴玠见刘子羽相召，立即点兵出发，连夜奔袭三百里到达饶凤关。他派人送黄柑给完颜撒离喝说：“大军远来，聊用止渴。”完颜撒离喝大惊，以杖击地道：“尔来何速耶！”
金军以重铠士兵轮番登山仰攻饶凤关。三人一队，一人先登，两人随后，前死后继。吴玠指挥宋军用弓弩雷石坚守六昼夜，金兵尸积如山却并无退意。吴玠以千银召募死士五千，准备夹击金军。恰在此时，一个获罪的宋军小校投奔金军，引导其从小路抵达饶凤关背后。吴玠难以抵挡，退保西县。4月，金军因粮草不济撤出汉中，吴玠伏兵武休关袭杀其后军，金兵落入深涧摔死者上千，辎重全部丢弃。
11月，完颜宗弼攻和尚原。吴玠因粮尽命吴璘放弃和尚原，退守仙人关。吴璘向吴玠去信，认为杀金平地方宽阔，前方布阵散漫，需要从后方布阵阻挡，才可一战取胜。吴玠急忙在杀金坪修筑第二道隘砦，实施纵深防御。
1134年2月，完颜宗弼和完颜撒离喝急于入蜀，率军十万，自仙人关北面的铁山凿崖开道进至杀金平，扎营四十余座与宋军对垒。吴璘闻讯，率兵自七方关驰援，转战七昼夜才在与吴玠会师。
金军设石炮数十座轰击仙人关，但在宋军坚守下未能攻克。完颜宗弼随即命架云梯三百余座猛攻杀金平堡垒，吴璘拔刀画地，说：“死则死此，退者斩！”宋军用撞竿击毁云梯，以长枪刺杀金军。宗弼久攻不下，于是自率兵阵于东，命骁将韩常阵于西，企图夹攻宋军。吴璘率精兵在金军两阵之间伺机而动，左右出击。长时间战斗后，吴璘军疲惫不堪，被迫退守杀金平第二道关隘。金军紧随而至，先锋人人身披双铠，用铁钩相连，前仆后继，鱼贯而上。吴璘以“驻队矢”射击，金军伤亡惨重。
完颜撒离喝经过观察，率部主攻堡垒西北角楼。宋将姚仲登楼督战，堡楼被打歪了，就用绳子将堡楼拉正缚牢；金军用火焚烧楼柱，就用酒坛装水扑灭。吴玠见状急令统领田晟率军突入金军两翼，以长刀、大斧砍杀，点火夜战良久。
吴玠趁金军疲惫，在次日派出大部分兵力，由统领王喜、王武率领，分执紫、白两色旗帜攻入金营，奋战之下金军开始连夜逃走。吴玠乘胜督军追击，又命部将王浚引军奔袭敌后，在河池设伏，再次重创金军。
此后，金军隔渭水与宋军对峙，相当一段长的时间里不敢攻蜀。吴氏兄弟屡胜金军，对于保全川蜀不落入敌手，巩固南宋半壁江山功不可没。
